A Fera. Kyle era um jovem bem sucedido que defendia que a aparência era tudo. Um dia, ao tentar humilhar Kendra, ela lhe lança um feitiço que o deixa com o rosto desfigurado. Envergonhado com o visual, ele se esconde e passa a viver isolado. A maldição tem o prazo de um ano, sendo que caso Kyle consiga fazer com que uma mulher consiga amá Derek e sua namorada Sam conseguem escapar do horrendo massacre. Suspeitando que seu padrasto, Mitchell Toblat, é o lobisomem, Derek, Sam e seu tio Charlie começam a investigar e conseguem uma prova concreta. Disposto a tudo para manter seu segredo, Toblat seqüestra Sam, obrigando Derek a enfrentar a fúria do monstro para salvar a mulher .
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